1927年国共两党合作破裂后，年轻的中国共产党组织了南昌起义、秋收起义，并在井冈山开辟了革命根据地，创建了人民军队。随后，转战闽西，历经血与火的考验和不断探索，终于在古田会议上确定了思想建党、政治建军的伟大原则。第五次反围剿失败后，红军开始了二万五千里长征。长征路上，红军历经艰难险阻，冲过四道封锁线，血战湘江，突破乌江。在中国革命面临生死存亡的紧要关头，毛泽东力挽狂澜，与周恩来、朱德、张闻天、王稼祥等老一辈无产阶级革命家一同于1935年1月15日召开了遵义会议，中国革命历经了伟大的转折，开创了中国革命胜利的伟大征程。

庚子国变后，神州大地满目疮痍，贵族后裔良乡、革命党人杨凯之、北洋武卫右军李人骏等成为最早一批赴日本士官学校留学深造的中国青年，他们与早期革命者俞天白、逃婚女青年秋红相遇，从此五个人的命运被大时代编织在了一起。归国后，良乡意欲培育大清新军事力量，却深陷腐朽的旧时代漩涡…… 杨凯之在革命浪潮中经历生死蜕变，英勇牺牲。此间，革命党、立宪派、北洋系较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而秋红也见证了杨一帆等人在新思潮的启迪下，继续前行，认清了中华民族复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。

1920年代的中国。乡村女子周莲和师范学生江梅清喜结连理。此时的中国正处在大革命风暴前夕，新婚伊始，小夫妻情恩意浓，渐渐地周莲对丈夫的行为产生了不理解，她不知道丈夫是北伐军中的共产党人，但大革命失败后，丈夫惨遭反动派杀害。让周莲彻底认清了阶级斗争的残酷性，她决心完成丈夫未竞的事业，于是带着孩子赶赴上海，奉组织要求参加党的地下工作，从苏联回国的大儿子遭特务机关逮捕，但这并没吓到己经觉悟起来的周莲，尽管敌人对她百般利诱，以儿子的生命为代价要挟她，周莲不为所动。最后，儿子献出了年轻的生命。周莲被捕后，依然坚持革命信仰，相信反动统治一定会被推翻。

二十世纪初，江西某煤矿。煤矿工人整天受矿主的压榨奴役，却连温饱都顾不上。共产党成立后，雷焕觉(王尚信 饰)被派到矿上，利用办夜校的方式秘密组织工人，以期提高他们反压迫、反剥削的思想觉悟。易老倌(魏鹤龄 饰)几代挖煤，认为受穷就是命，儿子易猛子(王熙岩 饰)则不信邪，要以拳头打天下。猛子和秋英(祝希娟 饰)结婚当天，巷内瓦斯爆炸，矿主不顾井下大批工人未升井，要强行封井口，易猛子奋不顾身与其博斗，怎奈势单力薄被捕。陈工头(张雁 饰)趁机逼秋英还债，秋英无奈，自尽身亡。雷焕觉通过报纸揭露事件真相，矿工群情激愤，王连奎(郑敏 饰)不得已释放易猛子。事实教育了易猛子，工人们只有团结起来才有强大的力量，罢工之火已呈燎原之势.....